Грэм Нортон

В далёком 1974 году, увидев по телевизору выступление на Евровидении группы ABBA с песней «Waterloo», маленький исландский мальчик Ларс твёрдо решил, что когда-нибудь обязательно там выступит и победит. Много лет спустя Ларс уже немолод, всё ещё живёт с отцом, но свою мечту не оставил и исполняет песни собственного сочинения с подругой детства...

Джо Гарднер преподает уроки музыки в обычной школе. Мужчина уже немолод, но так и не исполнил свою давнюю мечту — сыграть на одной сцене вместе с джазовыми исполнителями. Но однажды ему все же удается успешно пройти прослушивание у прославленной саксофонистки, и теперь его цель почти достигнута. На радостях Джо спешит домой, не замечая ничего...