Эндрю Полк

История разворачивается в начале 1990-х годов. В центре сюжета – трое подростков, лучших друзей, и полицейское расследование, которое угрожает разорвать их связь....

Тинейджер Рэй твёрдо решила менять пол. Её мать Мэгги пока не может принять ситуацию и сходит с ума от мысли, что теперь ей придётся воспитывать сына, а не дочь. Бабушка Долли, музыкальный менеджер и лесбиянка, тоже шокирована известием....

Двенадцатилетний Пол Графф происходит из благополучной еврейской семьи, где все ее члены стараются заботиться один о других, и единственное, что его всерьез заботит, это тот факт, что отец Ирвинг, мастер на все руки, относится к мечте чада стать художником, как к чему-то несерьезному. Вместе с лучшим другом, темнокожим парнем из неблагополучного...