Пиноккио. Правдивая история

Случайно обнаружив среди строительных досок волшебное полено, плотник Джепетто искусно вырезает из него симпатичную марионетку, дав мальчишке имя Пиноккио. Тот оказывается настолько ловким и шустрым, что в первый же вечер сбегает из дома и, повстречав по дороге передвижной цирк шапито поступает к его владельцу Моджафоко артистом.

Хозяин быстро понимает, что деревянная кукла может исполнять трюки, невозможные для обычных людей, и при умелой рекламе собирает на представления полные залы. В это время опустевшие дома горожан грабят подручные циркача Кот и Лиса. Вскоре Пиноккио понимает, что влюблен в дочку грозного бородача очаровательную Беллу и по совету старого клоуна Фантоцци отправляется на поиски колдуньи, знающей как ему помочь.