Сердце пармы

В середине пятнадцатого века севший на московский трон Иван Третий ведет агрессивную политику, расширяя подвластные территории, и в число новых земель попадают пермские земли, населенные многочисленными туземными племенами. Помимо получения дани, именуемой яскаком, и состоящей из меховых шкурок соболя, куницы и белки, перед наместником государя в этих диких краях молодым князем Михаилом Ермолаевичем ставится задача крестить аборигенов, приведя их в истинную веру, однако сделать это очень непросто.

Патриарх Иона постоянно сетует на греховную привязанность своей паствы к древним идолам Ургаланам, однако сам Михаил ухитряется влюбиться в прекрасную ламию Тиче, способную по слухам превращаться в дикую и опасную рысь. Конечно, это великий грех, однако сердцу не прикажешь, и подобная связь грозит герою крупными неприятностями, как, впрочем, и готовящийся набег соседей.