Тиен Пэм

26-летний начинающий художник Марк Набель из-за нетрадиционной сексуальной ориентации считает себя непонятым обществом, находя спасение в эротических рисунках с гомосексуальным уклоном. Он переезжает из Индианы в Нью-Йорк вместе со своей матерью Пегги, солгав, что получил престижную работу в художественной галерее. Чудом ему удается устроиться...

Конец Вьетнамской войны. Капитан, служивший в армии Южного Вьетнама, бежит в США и селится в общине беженцев, где продолжает шпионить и докладывать Вьетконгу....