Валерий Исаков

В первые дни Великой Отечественной Войны батальон советских солдат занимает позицию на одном из участков восточной границы. Более четырех лет герои фильма несут службу на этих рубежах, где нет «состояния войны», но каждую минуту грозит опасность. Японские милитаристы устраивают провокации, диверсии. Немалое мужество, выдержка, собранность...

После окончания Гражданской войны Алексей Толмачев приезжает поступать в университет. Однако становится чекистом и получает первое задание - установить связь с одесскими заговорщиками и собрать атаманов в городе, чтобы одним разом покончить с бандитами…...