Прощаться не будем

Осенью 1941 года немецкие войска рвутся к Москве, пытаясь пробить путь через Калинин. Город не готов оказать сопротивление, на его защиту встают две тысячи человек, не имеющих ни артиллерии, ни тем более танков. Командование принимает решение перебросить туда эшелоны пятой стрелковой дивизии, однако помешать этому намерены диверсанты.

Начальник НКВД по Калининской области, майор госбезопасности Дмитрий Токарев подозревает в диверсии кого-то из офицерского состава. Предателем может быть лейтенант Тимофеев, старлей Егор Горохов или военный комендант Павел Сысоев. Паша встречается с дочкой чекиста, однако именно он оказывается главным подозреваемым в связях с фашистами, поскольку был замечен с матерым уголовником Василием Тяповым, имеющим контакты с немцами.