Человек, который убил Дон Кихота

В свое время мужчина по имени Тобиас Граммет строил грандиозные планы на будущее. Однако, ныне он проживает в жаркой Испании и зарабатывает на жизнь, снимая рекламные ролики, в которых совершенно отсутствует художественная ценность. Естественно, вдохновение быстро покидает режиссера, а контракт выполнить необходимо.

Тобиас видит выход из создавшегося положения в небольшом путешествии. Благо, недалеко находится деревушка, в которой десятилетие назад он снимал фильм про Дон Кихота, в качестве дипломной работы. Прибыв в пункт назначения, мистер Граммет встречает сбрендившего сапожника, не сумевшего выйти из образа. Некогда он играл Рыцаря печального образа, а теперь считает, что Тобиас оруженосец Санчо и вынуждает режиссера отправиться на поиск приключений.