Властелин колец: Две крепости

Отважные хоббиты Сэм и Фродо продолжают опасное путешествие по Мордору. Ночью друзьям удается схватить Голлума, который преследует их с самого Шира. Жалкое создание одержимое кольцом просит не убивать его, и обещает показать путь к роковой горе. Фродо не доверяет Голлуму но другого пути у них нет, поэтому хоббиты соглашаются на сделку с пленником.

Тем временем Арагорн, Леголас и Гимли идут по следам армии урук хаев похитивших Мэрри и Пиппена. Бравые войны встречают отряд Рохана во главе с Эомером. Племянник короля Теодена, рассказывает Арагорну о том, что ночью успешно уничтожил отряд орков. Следопыт вместе с Леголасом и Гимли отправляется на место битвы и находит следы хоббитов что успели убежать в древний лес.