Боишься ли ты темноты?

Переехавшая в новый город старшеклассница Рэйчел Карпентер в новой школе никак не может подружиться ни с одним из одноклассников. Наконец, один из парней по имени Грэмм предлагает новенькой попытаться стать членом "Общества Полуночников". Девушка приходит на их собрание, происходящее на пустыре, сидя на земле вокруг горящего костра, где ей необходимо рассказать какую-то страшилку. С фантазией у нее не густо, и потому Рэйч пересказывает свой последний ночной кошмар, в котором таинственный владелец Карнавала Страха похищает детей. История производит впечатление и героиню принимают в сообщество.

На следующий день в город приезжает настоящий бродячий цирк с угрюмым хозяином, которого работники зовут Мистер Сумрак, и вскоре тут пропадает подросток. Затем еще один. Цирк, закончив представление уезжает, и никто кроме героини не помнит о том, что исчезли реальные ребята.