За час до рассвета

Задержавшись на два года в Германии, с войны возвращается получивший контузию капитан Денис Журавлев, однако выясняется, что родители погибли во время бомбежки, а квартиру забрали под фотоателье. Впрочем, мужчина не склонен впадать в депрессию, и по партийному набору оказывается в уголовном розыске, возглавляемом легендарным ужасом уголовников майором Шумейко, по прозвищу "Сатана".

Поскольку населенный пункт терроризирует неуловимая банда "Клеща", необходим оригинальный ход, и бывший разведчик Денис предлагает сработать под прикрытием под видом бандита Птахи, убедив участвовать в опасной авантюре матерого и авторитетного мошенника Графа, и уголовника Буяна, с которым герой некогда воевал вместе. Его подругу будет изображать белокурая красавца Ольга.