Три богатыря и Конь на троне

Закручинившись без доступа к живой природе князь киевский с раннего утра отправляется в лес по грибы, в компании верного, но излишне болтливого помощника, коня Юлия, не подозревая в какую неприятную историю оба они вляпаются. Так уж вышло, что именно в этот момент престарелая, но не утерявшая любовного пыла баба Яга решает овладеть иноземным кавалером, забредшим в чащу, и сходу "втрескавшимся" в племянницу старухи. Понимая, что прямой конкуренции не выдержать, старушка создает волшебный цветок, способный поменять вдохнувших аромат внешностью.

По несчастливой случайности, первыми успевают нанюхаться заразы бравые напарники, и князюшка в форме коня, в ужасе уносится в сторону деревни Михайловки, а Юлик под видом повелителя затевает опасные реформы в Киеве.