История девятихвостого лиса

На территории священной для корейцев горы живут два брата-оборотня. Подобных называют кумихо или девятихвостый лис. На протяжении последних десяти веков главные герои свободно меняли внешность, по необходимости принимая человеческий облик. Однако, приближается момент, когда возникает необходимость сделать выбор какую форму выбрать для дальнейшего существования.

В человеческом обличье кумихо станут смертными, а в демоническом, лишатся маскировки. Ли Ён в отличии от брата любит людей и решает совершить небольшое путешествие, дабы окончательно определиться с непростым решением. Вскоре он встречает талантливую телеведущую по имени Нам Джи-а. Последняя снимает программу про различных мифических существ и длительное время готовила сюжет про девятихвостых лисов.